VISTO:

Las Leyes N° 3.894 y N° 4.037, los Decretos N° 178/11 y N° 534/11, las Resoluciones Nros. 1.198-MHGC/11 y 2.072-MHGC/11, y el Expediente N° 2.330.972/11;

CONSIDERANDO:

Que porla Ley N° 3.894 (según la modificación introducidapor la Ley N° 4.037) se autorizó al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, a contraer un empréstito con entidades financieras nacionales y/o internacionales por hasta un importe máximo de dólares estadounidenses doscientos millones (U$S 200.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas. Los fondos obtenidos con dicho empréstito se efectuarán exclusivamente a los destinos establecidos en el artículo 3° de la Ley N° 3.894 y con las condiciones establecidas en el artículo 2° de la Ley N° 3.894, modificada por el artículo 1° de la Ley N° 4.037;

Que la operación fue autorizada en el marco del Programa de Asistencia Financiera instrumentado por la Ordenanza N° 51.270 del 21 de diciembre de 1996, las Leyes N° 323, el Decreto N° 557/00, la Ley N° 2.570, la Ley N° 2.571, la Ley N° 2.789, la Ley N° 3.152, la Ley N° 3.380 y disposiciones concordantes (en adelante, el "Programa");

Que en razón de la situación que presentan los mercados internacionales de capitales no fue suficiente sólo con reducir el plazo mínimo de endeudamiento como resulta del artículo 2° inciso b) de la Ley N° 3.894 (texto conforme Ley N° 4.037), sino que también resultó conveniente proceder a emitir valores negociables con entidades financieras nacionales por hasta un importe máximo de dólares estadounidenses doscientos millones (U$S 200.000.000) con destino exclusivo a los fines establecidos por el artículo 3° de la Ley N° 3.894 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la misma, modificado por artículo 2° de la Ley N° 4.037;

Que a tales efectos la Resolución N° 2.072-MHGC/11 aprobó la oferta presentada por Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A. el 6 de diciembre de 2011 para la estructuración y la ejecución de operaciones de crédito público de conformidad con la Ley N° 3.894, modificada por la Ley N° 4.037 por la suma de hasta dólares estadounidenses cincuenta millones (U$S 50.000.000) y/o su equivalente en otra y/u otras monedas, al momento de la firma de la documentación que instrumenten la o las referidas operaciones de crédito público, monto que podría ampliarse por resolución del Ministerio de Hacienda hasta la suma de dólares estadounidenses doscientos millones (U$S 200.000.000) y/o su equivalente en otra y/u otras monedas y conformarán la Serie 9 de los títulos de deuda pública a emitir en el marco del Programa (los "Títulos");

Que la Resolución N° 2.072-MHGC/11 aprobó, además, los modelos del Cuarto Suplemento del Contrato de Agencia (Fourth Supplemental Agency Agreement), a ser suscripto entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, The Bank of New York Mellon, The Bank of New York Mellon actuando a través de su Sucursal de Londres, The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. y el Banco Ciudad de Buenos Aires, así como el nuevo prospecto en castellano (Offering Circular) relativo al Programa y el Suplemento de Precio correspondiente a la Serie 9 de los Títulos a emitir en su marco;

Que la emisión de los Títulos que conforman la Serie 9 se efectuó de conformidad con el Cuarto Suplemento del Contrato de Fideicomiso (Fourth Supplemental Trust Deed) suscripto entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y The Bank of New York Mellon el 30 de julio de 2008, representados en el Certificado Global Regulación, depositado ante Clearstream Banking, société anonyme y por su intermedio ante la Caja de Valores S.A.;

Que la Resolución N° 2.072-MHGC/11 autorizó la presentación de la solicitud de cotización ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, brindando la Comisión de Títulos de dicha institución el 13 de diciembre de 2011 curso favorable a la aprobación del monto máximo del Programa hasta la suma de valor nominal dólares estadounidenses mil cuatrocientos millones (VN U$S 1.400.000.000) o su equivalente en otras monedas, autorizándose, a su vez, el 19 de diciembre de 2011 la cotización de la Serie 9;

Que la Resolución N° 2.072-MHGC/11 también autorizó la presentación de la solicitud de negociación de los Títulos de la Serie 9 en el Mercado Abierto Electrónico S.A. lo que fue efectuado el 19 de diciembre de 2011;

Que entre el 14 y el 20 de diciembre de 2011 se efectuó la colocación de los Títulos de la Serie 9, habiéndose determinado el monto de dicha Serie 9 en la suma de valor nominal dólares estadounidenses ochenta y cinco millones (VN U$S 85.000.000), la tasa de interés fija que se determinó en un 9,25% nominal anual, fijándose como fecha de emisión el 27 de diciembre de 2011, como fecha de amortización del capital el 26 de diciembre de 2012 y como fechas de pago de interés el 26 de junio de 2012 y el 26 de diciembre de 2012;

Que, de acuerdo al artículo 1° de la Resolución N° 2.072-MHGC/11, el monto a emitirse podría ampliarse por resolución del Ministerio de Hacienda hasta la suma de dólares estadounidenses doscientos millones (U$S 200.000.000), monto máximo autorizado por el artículo 4° de la Ley N° 3.984 (texto conforme la Ley N° 4.037);

Que el 27 de diciembre de 2011 se celebró el Cuarto Suplemento del Contrato de Agencia (Fourth Supplemental Agency Agreement) entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, The Bank of New York Mellon, The Bank of New York Mellon actuando a través de su Sucursal en Londres, The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. y el Banco Ciudad de Buenos Aires; Que el 27 de diciembre de 2011 secelebró el Contrato de Compraventa de Títulos entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Puente Hnos. Sociedad de Bolsa

S.A., ampliándose su monto a un valor nominal de dólares estadounidenses ochenta y cinco millones (VN U$S 85.000.000);

Que los términos y condiciones generales y particulares, incluyendo los plazos, los montos e intereses y demás cláusulas contenidas en los contratos, y demás documentación a ser suscripta, así como en el prospecto, son los usuales que se adoptan en este tipo de operaciones, cumplen con la normativa nacional y de la Ciudad de Buenos Aires respecto de las operaciones de Crédito Público, incluyendo las Leyes N° 3.894 y N° 4.037 y sus normas reglamentarias, y resultan adecuados a los propósitos y objetivos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que la aprobación y suscripción de los contratos, prospecto, suplemento y demás documentos presentados para ser suscriptos, relativos a la operación de crédito público, se encuentran comprendidos en las atribuciones y deberes del Poder Ejecutivo, en los términos de los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que atento a lo establecido por el artículo 105 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación con el registro de los contratos y demás documentación y hasta tanto se constituya el mismo, toda la documentación relativa a la ampliación del Programa y a la emisión de los Títulos de la Serie 9, serán protocolizados en la Dirección General Escribanía General;

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención debida, conforme lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 1.218.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Leyes N° 3.894 y 4.037, Decreto N° 178/11 y Decreto N° 534/11, Resolución N° 1.198-MHGC/11 y Resolución N° 2.072-MHGC/11,

Artículo 1°.-Apruébanse los textos definitivos del Prospecto y del Suplemento de precio de fecha 13 de diciembre de 2011, del Certificado Global Regulación y la ampliación del monto de los Títulos de la Serie 9 a la suma de valor nominal dólares estadounidenses ochenta y cinco millones (VN U$S 85.000.000), así como la tasa de interés determinada en el 9,25% nominal anual, la fijación del 27 de diciembre de 2011 como fecha de emisión, la determinación del 26 de diciembre de 2012 como fecha de amortización del capital, la determinación del 26 de junio del 2012 y el 26 de diciembre de 2012 como fechas de pago de intereses y los restantes términos y condiciones que resultan del Contrato de Compraventa de Títulos celebrado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A. el 27 de diciembre de 2011. Considérense, de tal modo, emitidos los Títulos de la Serie 9 el 27 de diciembre de 2011.

Artículo 2°.- Déjase establecido que hasta tanto se constituya el Registro a que hace referencia el artículo 105, inciso 2) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los documentos aprobados en los artículos precedentes, serán protocolizados por la Dirección General de Escribanía General, con lo cual se considerará cumplido el requisito de registración establecido en dicho artículo.

Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase para su conocimiento a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General deCrédito Público. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta A/C