VISTO

la Ley N° 3.753, y el Decreto N° 178-GCBA/2011, el Expediente 420.280/11, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 11 de la Ley N° 3.753 autorizó la celebración de operaciones de crédito público tendientes a la obtención de préstamos y/o colocación de deuda en moneda local y/o extranjera, en mercados locales y/o internacionales por un monto máximo de PESOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES ($ 1.935.000.000.-), con un plazo mínimo de amortización de siete años y con destino a la renovación de vencimientos de deuda de 2011 e inversiones en infraestructura, conforme se detalla en la Planilla N° 44 obrante en el Anexo II de esa ley;

Que el artículo 4° del Decreto N° 178-GCBA/2011 autorizó al Señor Ministro de Hacienda a iniciar todos los trámites necesarios a fin de realizar las operaciones de crédito público aprobadas en el marco de la Ley N° 3.753;

Que en uso de esa autorización, el 31 de marzo de 2011 el Señor Ministro de Hacienda procedió a invitar a presentar propuestas a trece entidades financieras de primer nivel, fijando los términos de referencia de una eventual operación de crédito público por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, como consecuencia de la invitación cursada por el Señor Ministro de Hacienda, el 15 de abril de 2011 se recibieron once propuestas para la realización de operaciones de crédito público;

Que, con fecha 7 de junio de 2011 la Dirección General de Crédito Público, dependiente de este Ministerio, procedió a realizar un análisis pormenorizado de las propuestas recibidas, analizó el contexto económico local e internacional y efectuó recomendaciones para la selección de la o las entidades;

Que la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, dependiente de este Ministerio, avaló en todos sus términos a las apreciaciones y recomendaciones formuladas por la Dirección General de Crédito Público en el informe precedentemente aludido;

Que, atento a las fundadas recomendaciones realizadas por las áreas intervinientes, respecto de los puntos a tener en cuenta para seleccionar la o las entidades financieras más idóneas para llevar a cabo las operaciones de crédito público autorizadas por el artículo 11 de la Ley N° 3.753, correspondería seleccionar a Barclays Capital, Citibank NA y BTG Pactual US Capital Corp. para que conformen un consorcio y actúen como colocadores de los títulos a emitir;

Que, de acuerdo a lo antedicho, se procedió a enviar cartas a las entidades financieras seleccionadas para que aclaren el alcance de determinados puntos de su propuesta.

Que las entidades financieras han aclarado los puntos solicitados y han organizado su actuación como un consorcio;

Que la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad en su artículo 4° inciso g) excluye expresamente de su aplicación a los contratos comprendidos en operaciones de crédito público;

Que, conforme se expresara en la carta de invitación a formular propuestas cursada por el Señor Ministro de Hacienda el día 31 de marzo de 2011, las condiciones relativas a las operaciones de crédito público a realizarse, se encuentran supeditadas a la autorización específica que la Legislatura efectúe mediante Ley sin que la falta de autorización genere derechos para las partes involucradas, condición expresamente aceptada por todos los oferentes en sus respectivas propuestas;

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención debida conforme a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Ley N° 1.218 modificada por Ley N° 3.167

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 178-GCBA/2011,

Artículo 1°.- Selecciónase la oferta presentada por Barclays Capital, Citibank NA y BTG Pactual US Capital Corp. para que actúen como colocadores en las operaciones de crédito público autorizadas en el marco de la Ley N° 3.753, para la obtención de préstamos y/o colocación de deuda en moneda local y/o extranjera, en mercados locales y/o internacionales conforme se detalla en la Planilla N° 44 obrante en el Anexo II de esa ley, por un monto máximo de PESOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES ($ 1.935.000.000.-), con un plazo mínimo de amortización de siete años y con destino a la renovación de vencimientos de deuda de 2011 e inversiones en infraestructura.

Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y pase a la Dirección General de Crédito Público para su conocimiento y demás efectos. Grindetti