VISTO

las Leyes N° 4.315, N° 4.382, N° 4.431, N° 4.472 y modificatorias, N° 4.810, N° 4.885

y N° 4.949, la Resolución N° 19/MHGC/2015 y el Expediente N° 17.903.339 /2014, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 4.315 creó un programa de financiamiento en el mercado local para la

emisión de títulos de la deuda pública por hasta la suma de dólares estadounidenses

cien millones (U$S 100.000.000), monto que fue ampliado por la Ley N° 4.431 hasta la

suma de dólares estadounidenses ciento ochenta y cinco millones (U$S 185.000.000) o

su equivalente en pesos, otra u otras monedas; monto incrementado por la Ley N° 4.472

hasta la suma de dólares estadounidenses doscientos ochenta y cinco millones (U$S

285.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas, y por la Resolución N°

382-MHGC/2013 dictada en el marco de la Ley N° 4.382 y del Decreto N° 161/13, hasta

la suma de dólares estadounidenses quinientos un millones (U$S 501.000.000) o su

equivalente en pesos, otra u otras monedas, por la Ley N° 4.810 hasta la suma de

dólares estadounidenses setecientos sesenta y un millones (U$S 761.000.000) o su

equivalente en pesos, otra u otras monedas, por la Ley N° 4.885 hasta la suma de

dólares estadounidenses novecientos un millones (U$S 901.000.000) o su equivalente

en pesos, otra u otras monedas, por la Resolución N° 728-MHGC/2014 dictada en el

marco de la Ley N° 4.472 hasta la suma de dólares estadounidenses un mil un millones

(U$S 1.001.000.000 o su equivalente en pesos, otra u otras monedas y por la Ley N°

4.949 hasta la suma de dólares estadounidenses un mil ciento ochenta y seis millones

(U$S 1.186.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas (en adelante, el

"Programa de Financiamiento en el Mercado Local");

Que el artículo 57, siguientes y concordantes de la Ley N° 4.472 autorizó al Poder

Ejecutivo a contraer un empréstito público representado por una o más emisiones de

títulos de deuda pública por un importe de hasta dólares estadounidenses trescientos

millones (U$S 300.000.000.-) o su equivalente en pesos u otras monedas, que no

podrán superar los cien millones de dólares (U$S 100.000.000.-) anuales y con destino

a inversiones en infraestructura del sistema de subterráneos de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, conforme el detalle que como Anexo I forma parte de dicha ley;

Que el 15 de marzo de 2013 por Resolución N° 222-MHGC/2013 y el 9 de mayo de

2014 por Resolución N° 728-MHGC/2014 y en el marco de la Ley N° 4.472 se

emitieron respectivamente, dentro del Programa de Financiamiento en el Mercado

Local, los títulos de la Clase 3 por la suma de dólares estadounidenses cien millones

(U$S 100.000.000) y los títulos de la Clase 7 por la suma de dólares estadounidenses

cien millones (U$S 100.000.000), quedando por lo tanto un saldo pendiente de emisión

de títulos de deuda pública por un importe de hasta dólares estadounidenses cien

millones (U$S 100.000.000) o su equivalente en pesos u otras monedas;

Que la Resolución N° 19/MHGC/2015 del 12 de enero de 2015 (i) aprobó la propuesta

presentada por Banco de Servicios y Transacciones S.A. y BACS Banco de Crédito y

Securitización S.A. para emitir los títulos de deuda pública de la Clase N° 12, de la

Clase N° 13 y de la Clase N° 14 por un valor nominal conjunto de hasta dólares

estadounidenses cien millones (U$S 100.000.000.-) (los "Títulos") en el marco general

de los términos y condiciones del Programa, aprobando también los términos y

condiciones particulares de los Títulos, incluyendo su monto, plazo, moneda de

denominación, modo de suscripción e integración, tasa de interés, amortización, tasa y

fecha de interés, moneda de pago de los intereses, orden de prelación, compromisos,

supuestos de incumplimiento, ley aplicable y jurisdicción, entre otras cláusulas; y (ii)

amplió el monto del Programa hasta la suma de un mil doscientos ochenta y seis

millones (U$S 1.286.000.000.-) o su equivalente en pesos u otras monedas;

Que las condiciones presentes del mercado local, el perfil del endeudamiento de la

Ciudad y su situación de caja , aconsejan que los títulos de deuda pública sean

emitidos en tres (3) clases por un valor nominal conjunto de hasta dólares

estadounidenses cien millones (U$S 100.000.000.-), en los términos y condiciones

aprobados por la Resolución N° 19/MHGC/2015;

Que los contratos y demás documentación suscripta en el marco del Programa, así

como el suplemento de prospecto del 15 de enero de 2015 (el "Suplemento de

Prospecto"), documentación adjuntada en el Anexo I como parte integrante de la

presente, son los usuales que se adoptan en esta clase de operaciones, cumplen con

la normativa nacional y de la Ciudad de Buenos Aires respecto de las operaciones de

crédito público, incluyendo las Leyes N° 4.382, N° 4.431, N° 4.472, N° 4.810, N° 4.885

y N° 4.949 y resultan adecuados a los propósitos y objetivos del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires;

Que para lograr la negociación y colocación de los Títulos en el mercado local se

presentó el 13 de enero de 2015 una solicitud ante la Bolsa de Comercio de Buenos

Aires S.A. para la ampliación del Programa y el listado de los Títulos en el Mercado de

Valores de Buenos Aires S.A., previéndose, además, la solicitud de su negociación en

el Mercado Abierto Electrónico S.A.;

Que para la implementación de la propuesta presentada por Banco de Servicios y

Transacciones S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. para la

estructuración del Programa y la emisión de Títulos en su marco se celebró el

correspondiente mandato con fecha 12 de enero de 2015;

Que para la colocación de los Títulos se celebró un contrato de colocación entre el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Banco de Servicios y

Transacciones S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. con fecha 13 de

enero de 2015;

Que los Títulos serán representados por un certificado global por cada clase que se

depositará en Caja de Valores S.A., entidad ante la cual se efectuó la presentación

respectiva el 14 de enero de 2015;

Que el artículo 61° de la Ley N° 4.472 autorizó al Poder Ejecutivo, a través del

Ministerio de Hacienda, a efectuar los trámites correspondientes y suscribir todos los

instrumentos, contratos y documentación necesaria y conveniente a fin de dar

cumplimiento a dicha Ley, y para que por sí o por terceros actúe en la instrumentación,

emisión, registro y pago de los Títulos autorizados por la Ley, entre los cuales se

incluyen la aprobación y suscripción de los contratos, el Suplemento de Prospecto y

demás documentos relativos a su emisión;

Que, por tanto, corresponde aprobar toda la documentación suscripta en el marco del

Programa y dar por emitidos los Títulos;

Que, de tal manera, el valor nominal emitido para los Títulos de la Clase N° 12

asciende a dólares estadounidenses treinta y seis millones novecientos cuarenta y tres

mil (U$S 36.943.000);

Que, el valor nominal emitido para los Títulos de la Clase N° 13 asciende a pesos

cuatrocientos cuarenta y dos millones ($ 442.000.000.-) equivalente a dólares

estadounidenses cincuenta y un millones cuatrocientos veintidós mil doscientos

cincuenta y cinco con 83/100 (U$S 51.422.255,83) al tipo de cambio inicial de

liquidación de la Clase N° 12 de 8,5955 $/U$S;

Que, el valor nominal emitido para los Títulos de la Clase N° 14 asciende a pesos cien

millones ($ 100.000.000) equivalente a dólares estadounidenses once millones seiscientos

treinta y tres mil novecientos noventa y cuatro con 53/100 (U$S 11.633.994,53) al tipo de

cambio inicial de liquidación de la Clase N° 12 de 8,5955 $/U$S;

Que, en tal sentido, el monto total emitido asciende a dólares estadounidenses

noventa y nueve millones novecientos noventa y nueve mil doscientos cincuenta con

36/100 (U$S 99.999.250,36), quedando agotado el monto autorizado en el marco de la

Ley N° 4.472;

Que atento a lo establecido por el artículo 105 de la Constitución de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en relación con el registro de los contratos y demás

documentación y hasta tanto se constituya el mismo, toda la documentación relativa al

Programa y a la emisión de los Títulos serán protocolizados en la Escribanía General

de la Ciudad;

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención

debida, conforme lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 1.218;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes N° 4.315, N° 4.382, N°

4.431, N° 4.472, N° 4.810, N° 4.885 y N° 4.949,

Artículo 1°.-Apruébanse los siguientes documentos: i) el Suplemento del Prospecto del

15 de enero de 2015 correspondiente a los Títulos; y ii) el Contrato de Colocación

celebrado entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Banco de Servicios y

Transacciones S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. el 13 de enero de

2015, documentos que se adjuntan como Anexo I (IF-2015-712304-MHGC e IF-2015-

712480-MHGC) y que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente

resolución. Considérese, por lo tanto, emitidos los Títulos de las Clases N° 12, 13 y 14

en el marco del Programa de Financiamiento en el Mercado Local creado por la Ley N°

4.315 y ampliado por las Leyes N° 4.382, N° 4.431, N° 4.472, N° 4.810, N° 4.885 y N°

4.949, a partir del 20 de enero de 2015, cuyos términos se encuentran descriptos en el

Suplemento de Prospecto.

Artículo 2°. Déjase establecido que hasta tanto se constituya el Registro a que hace

referencia el artículo 105, inciso 2) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, los documentos aprobados en los artículos precedentes, serán

protocolizados en la Escribanía General del Gobierno, con lo cual se considerará

cumplido el requisito de registración establecido en dicho artículo.

Artículo 3°. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,

comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de la Oficina

de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos pase a la

Dirección General de Crédito Público. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXOS