Visto el artículo 5° de la Ley N° 323 de Ia Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Decreto N° 557-GCBA-2000 y el Acta de fecha 12 de mayo de 2000 suscripto por la Comisión de Evaluación designada por Resolución N° 687-SHyF-2000, y

CONSIDERANDO:

Que la Comisión citada en el Visto ha procedido a evaluar las ofertas presentadas con el objeto de seleccionar un Consultor Agente - Organizador encargado de elaborar la Ampliación del Programa de Asistencia Financiera (EMTNP), instrumentado en el marco de la Ordenanza N° 51.270 del 21 de diciembre de 1996;

Que dicha Comisión ha elevado a la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Acta por la cual se emite opinión acerca de la propuesta que se considera más conveniente a efectos de su adjudicación;

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que establece el artículo 7° Inc. d) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires y el artículo 10, Inc. b) del Decreto N° 698-GCBA-96;

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS

Artículo 1° Apruébase el procedimiento de selección de un Consultor Agente Organizador, desarrollado por la Comisión de Evaluación designada por Resolución N° 687-SHyF-2000, a efectos de la Ampliación del Programa de Asistencia Financiera (EMTNP) basado en la emisión y colocación de Eurobonos/Títulos de deuda pública y/o préstamos sindicados y desígnase a The Chase Manhattan International Limited como Consultor Agente Organizador (Joint Lead Manager) y Caboto Holding SIM S.p.A., como Consultor Agente Organizador (Joint Lead Manager), este último con derecho al cobro de la totalidad de la comisión (full fee) sobre el 15 % (quince por ciento) de los bonos a ser colocados en la Ampliación mencionada, de acuerdo a lo propuesto por la Comisión de Evaluación según surge del Acta que se adjunta como Anexo, formando parte de la presente resolución,

Art. 2° Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Crédito Público, de Contaduría, de Tesorería y Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto, y remítase para su conocimiento y demás efectos al Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.

Eduardo Alfredo Delle Ville

Secretario

RESOLUCION N° 903

En la Ciudad de Buenos Aires, siendo las 16.00 hs. del día 12 de mayo de 2000 se reúnen los miembros de la Comisión de Evaluación designada por Resolución N° 687-SHyF-GCBA de fecha 27 de abril de 2000, a los efectos de emitir opinión final sobre las ofertas presentadas para la designación de un consultor Agente - Organizador (Lead Manager) para la Ampliación del Programa de Asistencia Financiera (EMTNP) en el marco de la Ley N° 323 y del Decreto N° 557-GCBA/2000.

Se analizaron la totalidad de las ofertas presentadas de acuerdo al orden de prelación establecido en el acta de constatación notarial labrada en ocasión del cierre del plazo de presentación de ofertas por el Escribano Carlos Gerardo Fischbarg resultando de dicha evaluación la conveniencia de proponer al Señor Secretario de Hacienda y Finanzas la adjudicación a The Chase Manhattan International Limited como Consultor Agente - Organizador (Lead Manager) y de Caboto Holding Sim S.p.A. como Consultor Agente Organizador Adicional (Joint-Lead Manager). Este último - Caboto, tendrá con derecho al cobro de la totalidad de la comisión (full fee) sobre el 15 % de los bonos a ser colocados, para la elaboración y la ejecución de la ampliación del Programa (Euro Medium-Term Notes Program de u$s 500.000.000.-) existente, fundamentando tal decisión en las siguientes consideraciones:

1) Que ambas entidades seleccionadas cuentan con presencia global y con una probada especialización en la emisión y colocación de títulos de deuda en el exterior y en los mercados emergentes, latinoamericanos en Argentina en especial. Asimismo y dado el prestigio internacional que poseen, garantizan una alta probabilidad de colocación de los títulos y de éxito en la ampliación del programa;

2) Que los márgenes de spread ofrecidos por sobre las Tasas internacionales, así como las comisiones, se hallan dentro de los parámetros más bajos entre las presentaciones efectuadas por los distintos oferentes;

3) Que le intervención conjunta de dos o más bancos como colocadores de los bonos a ser emitidos es de práctica habitual en los mercados financieros internacionales;

4) Que la complementariedad entre los bancos elegidos aseguraría la obtención de mejores condiciones de colocación para la proyectada emisión.

ANEXOS

ANEXO

En la Ciudad de Buenos Aires, siendo las 16.00 hs. del día 12 de mayo de 2000 se reúnen los miembros de la Comisión de Evaluación designada por Resolución N° 687-SHyF-GCBA de fecha 27 de abril de 2000, a los efectos de emitir opinión final sobre las ofertas presentadas para la designación de un consultor Agente - Organizador (Lead Manager) para la Ampliación del Programa de Asistencia Financiera (EMTNP) en el marco de la Ley N° 323 y del Decreto N° 557-GCBA/2000.

Se analizaron la totalidad de las ofertas presentadas de acuerdo al orden de prelación establecido en el acta de constatación notarial labrada en ocasión del cierre del plazo de presentación de ofertas por el Escribano Carlos Gerardo Fischbarg resultando de dicha evaluación la conveniencia de proponer al Señor Secretario de Hacienda y Finanzas la adjudicación a The Chase Manhattan International Limited como Consultor Agente - Organizador (Lead Manager) y de Caboto Holding Sim S.p.A. como Consultor Agente Organizador Adicional (Joint-Lead Manager). Este último - Caboto, tendrá con derecho al cobro de la totalidad de la comisión (full fee) sobre el 15 % de los bonos a ser colocados, para la elaboración y la ejecución de la ampliación del Programa (Euro Medium-Term Notes Program de u$s 500.000.000.-) existente, fundamentando tal decisión en las siguientes consideraciones:

1) Que ambas entidades seleccionadas cuentan con presencia global y con una probada especialización en la emisión y colocación de títulos de deuda en el exterior y en los mercados emergentes, latinoamericanos en Argentina en especial. Asimismo y dado el prestigio internacional que poseen, garantizan una alta probabilidad de colocación de los títulos y de éxito en la ampliación del programa;

2) Que los márgenes de spread ofrecidos por sobre las Tasas internacionales, así como las comisiones, se hallan dentro de los parámetros más bajos entre las presentaciones efectuadas por los distintos oferentes;

3) Que le intervención conjunta de dos o más bancos como colocadores de los bonos a ser emitidos es de práctica habitual en los mercados financieros internacionales;

4) Que la complementariedad entre los bancos elegidos aseguraría la obtención de mejores condiciones de colocación para la proyectada emisión.