VISTO:

La Ley N° 3.894, Ley N° 4.037 Decreto N° 178-GCBA/2011 y Decreto N° 534-GCBA/2011, Resolución N° 1.198-MHGC/2011, Resolución N° 207-MHGC/2012, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 3.894 (según la modificación introducida por la Ley N° 4.037) se autorizó al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, a contraer un empréstito con entidades financieras nacionales y/o internacionales por hasta un importe máximo de dólares estadounidenses quinientos millones (U$S 500.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas. Los fondos obtenidos con dicho empréstito se afectarán exclusivamente a los destinos establecidos en el artículo 3° de la Ley N° 3.894 y con las condiciones establecidas en el artículo 2° de la Ley N° 3.894, modificada por el artículo 1° de la Ley N° 4.037;

Que la operación fue autorizada en el marco del Programa de Asistencia Financiera instrumentado por la Ordenanza N° 51.270 del 21 de diciembre de 1996, las Leyes N° 323, el Decreto N° 557/2000, la Ley N° 2.570, la Ley N° 2.571, la Ley N° 2.789, la Ley N° 3.152, la Ley 3.380 y disposiciones concordantes (en adelante, el "Programa");

Que a tales efectos la Resolución N° 207-MHGC/2012 aceptó el pedido de prórroga del mandato y los términos de contratación y aprobó la propuesta presentada por Citibank N.A., Sucursal Argentina, Banco Macro S.A., Barclays Bank PLC, Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A., y Banco BTG Pactual S.A para la estructuración y la ejecución de operaciones de crédito público de conformidad con la Ley N° 3.894, modificada por la Ley N° 4.037 por la suma de hasta dólares estadounidenses cuatrocientos quince millones (U$S 415.000.000) y/o su equivalente en otra u otras monedas, al momento de la firma de la documentación que instrumente la o las referidas operaciones de crédito publico;

Que la Resolución N° 207-MHGC/2012 aprobó, además, los modelos de (i) Octavo Suplemento del Convenio de Fideicomiso (Eighth Supplemental Trust Deed) a suscribir entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y The Bank of New York Mellon, (ii) Contrato de Sindicación (Syndication Agreement) a suscribir entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Barclays Bank PLC, BTG Pactual US Capital LLC., Citigroup Global Markets Inc. y Citigroup Global Markets Limited; (iii) Contrato de Colocación a suscribir entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Banco Macro S.A. y Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A.; y (iv) Prospecto (Offering Circular) y Suplemento de Precio (Pricing Supplement), documentos todos ellos en idioma inglés con su correspondiente traducción pública al idioma español, debidamente certificada, excepto el Contrato de Colocación cuyo original está redactado en castellano;

Que, en función lo establecido en el artículo 1° de la Resolución N° 207-MHGC/2012, la Ciudad participó de un roadshow abreviado, entre los días martes 14 y jueves 16 de febrero, visitando inversores en Nueva York y Londres, incluyendo varias reuniones individuales y con grupos pequeños de inversores, celebrándose incluso un almuerzo en Nueva York, en donde concurrió un número mayor de inversores y se proyectó una presentación con los aspectos más relevantes de la Ciudad;

Que durante el feriado de Carnaval se dieron las aprobaciones europeas respecto al rescate de Grecia, mostrando el mercado una mejora, produciendo que la tasa para la operación alcance el objetivo de tasa planteado de acuerdo a la referencia de los precios de los bonos comparables tanto soberanos como provinciales;

Que, dadas las mencionadas condiciones de los mercados financieros tanto locales como internacionales, resulta oportuno y conveniente realizar la emisión de los títulos autorizados por la Ley N° 3.894 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 4.037;

Que el 22 de febrero de 2012 se efectuó la colocación de los Títulos de la Serie 10, habiéndose determinado el monto de la Serie en la suma de valor nominal dólares estadounidenses cuatrocientos quince millones (VN U$S 415.000.000), la tasa de interés fija que se determinó en un 9,95% nominal anual;

Que los términos y condiciones generales y particulares, incluyendo los plazos, los montos e intereses y demás cláusulas contenidas en los contratos, y demás documentación a ser suscripta, así como en el prospecto, son los usuales que se adoptan en este tipo de operaciones, cumplen con la normativa nacional y de la Ciudad de Buenos Aires respecto de las operaciones de Crédito Público, incluyendo las Leyes N° 3.894 y N° 4.037 y sus normas reglamentarias, y resultan adecuados a los propósitos y objetivos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que la aprobación y suscripción de los contratos, prospecto, suplemento y demás documentos presentados para ser suscriptos, relativos a la operación de crédito público, se encuentran comprendidos en las atribuciones y deberes del Poder Ejecutivo, en los términos de los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, en tal sentido, corresponde aprobar los textos definitivos del Prospecto y del Suplemento de Precio de fecha 22 de febrero de 2012. Considérense, de tal modo, emitidos los Títulos de la Serie 10 el 29 de febrero de 2012;

Que atento a lo establecido por el artículo 105 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación con el registro de los contratos y demás documentación y hasta tanto se constituya el mismo, toda la documentación relativa a la ampliación del Programa y a la emisión de los Títulos de la Serie 10, serán protocolizados en la Escribanía General de la Ciudad;

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención debida, conforme lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 1.218;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes N° 3.894 y 4.037, Decreto N° 178-GCBA/2011 y Decreto N° 534-GCBA /2011,

Artículo 1°. Apruébanse los textos definitivos del Prospecto y del Suplemento de Precio (Pricing Supplement) documento en idioma inglés, con su correspondiente traducción pública al español de fecha 22 de febrero de 2012 que se adjuntan como Anexo I, formando parte integrante de esta resolución. Considérense, de tal modo, emitidos los Títulos de la Serie 10 el 29 de febrero de 2012 por la suma de valor nominal dólares estadounidenses cuatrocientos quince millones (VN U$S 415.000.000).

Artículo 2°: Déjase establecido que hasta tanto se constituya el Registro a que hace referencia el artículo 105, inciso 2) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los documentos aprobados en los artículos precedentes, serán protocolizados en la Escribanía General del Gobierno, con lo cual se considerará cumplido el requisito de registración establecido en dicho artículo.

Artículo 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase para su conocimiento a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti

ANEXOS

El anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletin Oficial N 3866